保険会社が活用できる民事信託

保険会社が民事信託を活用するメリット

保険会社が民事信託を活用するメリットには下記のようなものがあります。

  • 解決が難しかった問題について、相続対策やライフプランの設計の提案をする事ができる
  • 長期的にプラン設計をする事ができる。またお客様の次世代との関係性も築く事ができる
  • 富裕層からのニーズが高いので、富裕層との接点が持てる。また商品の提案をする機会も増やす事ができる
  • 他事務所との差別化を図る事ができる

 

民事信託について保険会社からのニーズが多いケース

【事業承継対策】:自身の事業を長男へと承継するため相続をさせたいが、その後の相続について長男の妻の家系へと財産を相続させる事なく、次男の家系へと承継をさせる為の二次相続についての予め決めておきたい

【認知症対策】:自身がもし認知症となった場合に、不動産の管理をする事が出来なくなるので、子供に財産の管理を依頼して収益については自分が受け取る内容のままにしたい。

【遺産分割対策】:自宅等の不動産は先祖から代々引き継いでいるものなので、長男家系へと引き継いでもらい、子供がいない長男夫婦が亡くなった後は次男の家系へ不動産を相続させたい

【障碍者支援】:障碍のある親族の生活支援について、自身が亡くなった後も長期的に支援できる方法を模索している
 

上記のようなお客様は、民事信託を活用する事ができます。

様々な業種でできる民事信託について

民事信託について、こちらもご覧ください

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