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保険会社が活用できる家族信託(民事信託)

保険会社が家族信託(民事信託)を活用するメリット

保険会社が家族信託(民事信託)を活用するメリットには下記のようなものがあります。

  • 解決が難しかった問題について、相続対策やライフプランの設計の提案をする事ができる
  • 長期的にプラン設計をする事ができる。またお客様の次世代との関係性も築く事ができる
  • 富裕層からのニーズが高いので、富裕層との接点が持てる。また商品の提案をする機会も増やす事ができる
  • 他事務所との差別化を図る事ができる

家族信託(民事信託)について保険会社からのニーズが多いケース

  • 【事業承継対策】:自身の事業を長男へと承継するため相続をさせたいが、その後の相続について長男の妻の家系へと財産を相続させる事なく、次男の家系へと承継をさせる為の二次相続についての予め決めておきたい
  • 【認知症対策】:自身がもし認知症となった場合に、不動産の管理をする事が出来なくなるので、子供に財産の管理を依頼して収益については自分が受け取る内容のままにしたい。
  • 【遺産分割対策】:自宅等の不動産は先祖から代々引き継いでいるものなので、長男家系へと引き継いでもらい、子供がいない長男夫婦が亡くなった後は次男の家系へ不動産を相続させたい
  • 【障碍者支援】:障碍のある親族の生活支援について、自身が亡くなった後も長期的に支援できる方法を模索している

上記のようなお客様は、家族信託(民事信託)を活用する事ができます。

様々な業種でできる家族信託(民事信託)の関連ページ

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

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1

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まずは、お電話にてご相談内容の確認と生前対策の専門家との日程調整をいたします。
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2

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お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

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お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

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生前対策あんしん相談センターでは、生前対策について、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
生前対策を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

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