読み込み中…

遺言活用のポイント

遺言書がどういうものか、だいたい分かった ・・・という方でも、本当の遺言の効力を 把握されていない方も多いのではないでしょうか。
私たち、相続遺言のプロであっても、遺言の効力は後から実感する事が非常に多いのが 実情です。それほど、遺言は非常に強い効力を持ちます。
最近の事例をもとに、いくつかご紹介させていただきます。

遺言に、遺産分割が指定されていた為、相続財産がほとんど受け取れなかった

拓也さん(仮名)は2人兄弟の次男でしたが、両親が涼子さん(仮名)を小さい頃に養子に しており、兄弟3人で育ちました。その後、時は流れ、お父様が亡くなり、そして先月お母様が 亡くなり、3,000万くらいの土地建物と預金が1,500万くらい残ったので、遺産相続になると 考えていました。

葬儀から10日ほど経つと、母と同居して看病をしていた涼子さんから突然、連絡がありました。 遺言が出てきたので、遺言の執行を遺言に書かれている行政書士に任せたというのです。

遺言があったことも、驚きでしたが、最後まで母の看病をしていた涼子さんから遺言の話が 出てきたことに少しだけ不信感を持ちました。

母の遺言は公正証書で作成されており、その内容によると、母の土地建物は涼子さんに、 葬祭費用などは残った預貯金から支払い、その残金の70%を涼子さんに、残りの30%を 兄弟二人で分けるようにとの事でした。

これによって、養子である涼子が1,000万と、私たちが生まれ育った家(土地・建物)を相続し、 実の子である私たちが200万ずつのみ。兄弟3人で、仲良くやってきたものの、晩年の母の 看病を2年ほど見てもらっただけで、こんな結果になってしまうなんて・・・ と、悲しい気持ちと 憤りをもって、横浜相続遺言相談センターに来られました。

結果

結果、弁護士を立てて、遺留分の請求をするにも、調停をしていくにも、最低50~100万円のお金がかかると伝えると、拓也さんは、兄弟でもめるのも嫌なので、遺言に従うという決断をされました。
涼子さんの立場に立って考えると、2年間母と同居して看病をしてきた苦労が報われたいという思いや、遺産分割によって同居してきた家を売却して分けることになってしまうかもという不安があったのかもしれません。

この事例によって、皆さんが、拓也さんの立場でも、涼子さんの立場でも、遺言によって 大きな力が働いてしまうことがご理解いただけるのではないでしょうか。

素早く遺言を作らなかった為、入院している推定被相続人が亡くなってしまった

勉さん(仮名)が、遺言の相談に来られました。

たまたま長い間、看病をしてきた義理の母、タエさん(仮名)から、病室で遺言を作成した ので、取りに来て欲しいと言われて、慌てて行ってみると、6000万ほどある財産を、 一番面倒を見てくれた勉さんに渡したいという内容の遺言でした。

タエさんは夫に先立たれており、子が3人いましたが、子の1人である私の妻は昨年末に、 病気で亡くなってました。 よって、実質的に相続人は、タエさんの2人の子がなる予定でした。

しかし、残りの2人の子は、両方とも遠方にすんでおり、最近は音信不通で疎遠なので、妻の 死後も看病をしてくれた勉さんにすべてを渡したいということで、自筆遺言を勉さんに手渡して 来たという流れでした。

勉さんは、いろいろ分からない事だらけなので、一度、法律の専門家に相談しようと考えて 横浜相続遺言相談センターに来られました。

本職の方で、まず遺言を拝見させていただいたところ、残念ながらその自筆証書遺言は 法的な形式を満たしておらず、無効なものでした。そこで、当センターとしては、公証人の 先生を手配して、病院でも遺言は可能なので、すぐに遺言を確かな効力あるものに作り直す ことをお勧め致しました。

しかしながら、勉さんは遺言を作り直した方が良いかどうかと、2人の子に聞いて、その後に タエさんに病院での公正証書遺言の作成を提案しようと思っていましたが、なかなか2人とは 連絡が取れず、そうこうしているうちに3週間の月日が流れ、その間にタエさんの容態が 急変して亡くなってしまいました。

結果

この後、葬儀にやってきた子2人は、横浜で相続手続きをしている行政書士・司法書士に手続きを任せて、結局のところ、勉さんには1円も財産は分配されない流れになるそうです。当センターの無料相談に、再度、勉さんは来られましたが、特別受益分など裁判所を通じて主張する意思があるのであれば、弁護士の先生を紹介する旨を伝えましたが、勉さんは諦めるとの事でした。 タエさんの想いが実現されない結果となり、当センターとしても非常に残念に思いました。このように、遺言のタイミングを失ってしまうと、6000万の財産を遺贈してもらえる立場から、まったく何も残らないという立場にもなってしまう事もあります。

当センターでは、状況に応じてスピーディに対応させていただける用意がありますので、 お気軽に無料相談にお越し下さい。

こんな方は、事前に相談してください

  • 相続人が複数名いらっしゃって、遺産相続が心配な方(推定被相続人と同居の方は特に)
  • 相続人に養子前妻の子など、直接的な面識の無い方がいる場合
  • 病院にいる親族に遺言を書いておいてもらった方が良いと思われる方
  • 兄弟の仲が悪く、遺産分割でもめてしまった場合に、最低限の相続分を確保したい

遺言書についての関連ページ

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

生前対策あんしん相談センターの
無料相談のご案内

1

些細なことでもお気軽にお電話ください

まずは、お電話にてご相談内容の確認と生前対策の専門家との日程調整をいたします。
無料相談は専門家が対応させて頂くため、必ず事前予約のうえお越しください。できる限り、お客様のご都合にあわせて柔軟に調整いたします。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください

お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

生前対策あんしん相談センターの
初回相談が無料である理由

生前対策あんしん相談センターでは、生前対策について、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
生前対策を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

生前対策・家族信託・遺言書・相続手続きで
年間2,000件超の実績

生前対策の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 横浜、藤沢、渋谷を中心に、生前対策の無料相談! 0120-772-489 メールでの
お問い合わせ